市场速递: 非农强劲,美联储加息预期下降

2021-11-01 10:00:22 沙发 比特币官网
市场速递: 非农强劲,美联储加息预期下降 © Reuters.

– 上周五美国非农数据大幅超过预期,美国就业市场表现强劲,市场对美联储加息预期下降,美股和黄金上涨,美元冲高回落,油价反弹。本周基本面较为清淡,除众多美联储官员将密集发表讲话之外,还需重点关注美国CPI、PPI,英国三季度GDP和澳洲就业数据等。

温故—隔夜市场回顾

全球债市:上周五美国公债收益率下跌,美国最新就业数据显示10月就业增长超过预期,对美联储未来加息的时机和幅度的影响存在不确定性。下跌2.36个基点,报0.4008%;下跌7.49个基点,报1.4513%;收益率下跌3.3个基点,报2.897%。

全球汇市:上周五冲高回落下跌0.096%,报94.234,但本周仍上涨了约0.1%;英镑兑美元一度下跌0.5%,触及1.34250美元的一个月新低。纽约尾盘下跌0.07%;日元领涨,美元/日元下跌0.35%,报113.36日元。

全球金市:上周五金价上涨接近两个月高位,主要央行本周对利率的鸽派态度提振了对避险黄金的需求。收高1.3%,结算价报每盎司1,816.80美元。

国际油市:原油上涨,收窄周跌幅,因沙特提高全球原油出口价格,且美国对释放战略石油储备仍然心态犹豫。上涨3.1%,报81.27美元/桶;上涨2.7%,报82.74美元/桶。

A股:上周五A股下跌,收盘下跌1%,报3491.57点;下跌0.64%,报14462.62点;下跌0.28%,报3352.75点;下跌0.99%,报1396.74点;下跌0.17%,报15598.13点。

港股:上周五下跌1.41%,报24871点;下跌1.48%,报8820.83点;下跌1.55%,报6276.52点。

台股:上周五上涨1.28%,报17296.9点。台积电 (TW:)上涨2.21%,报600台币;鸿海 (TW:)上涨0.93%,报109台币;联发科 (TW:)上涨1.29%,报940台币。

欧股:上周五基本持平,报483.44点;上涨0.8%,报7,040.79点;上涨0.3%,报7,303.96点;上涨0.2%,报16,054.36点。

美股:上周五再创新高,美国公布强劲非农就业数据,加之辉瑞新冠口服药效果显著,那些最能从经济复苏中受益的企业股价上扬。上涨0.6%,报36327.95点;上涨0.4%,报4697.53点;上涨0.2%,报15971.59点。

加密货币:截止发稿,24小时内上涨4.54%,报64719.3美元;24小时内上涨3.7%,报4684.55美元;24小时内下跌0.01,报1.0006美元,24小时内上涨2.38%,报0.2689.78美元,24小时内下跌5.54%,报0.000055美元;24小时内上涨9.75%,报1.26699美元。

重磅—市场要闻

美国10月就业增长超预期,失业率降至19个月最低

美国劳工部就业报告显示,上月非农就业岗位增加53.1万个,预估为45万个。9月就业数据被上调至31.2万个,前值为19.4万个。失业率从9月的4.8%降至4.6%,为19个月来最低。劳动力参与率保持在61.6%不变。平均时薪环比上涨0.4%,同比增幅从9月的4.6%升至4.9%,为八个月来最大增幅。随着夏季这波新冠疫情带来的阻碍消退,美国10月就业增长超预期,这为经济活动在第四季初开始恢复势头提供了更多证据。

拜登盛赞国会通过1万亿美元基建法案,暗讽特朗普

美国总统拜登周六盛赞国会通过了拖延已久的1万亿美元基建法案,称其为“一个世代只有一次”的投资,并预计尽管谈判紧张,但一项更广泛的社会保障计划将获得批准。基建法案数月来一直受阻于民主党内部的激烈争斗,法案僵局使外界质疑拜登的效能。在拜登多次打电话给议员敦促达成妥协后,周五晚些时候达成了一项协议,众议院将在11月15日之前表决拜登提出的1.75万亿美元的社会安全网计划。这使得议员能够推进基础设施法案,在215名民主党议员及13名共和党议员的支持下获得通过。

沙特上调12月份销往所有地区的石油官方售价

上周五,全球最大的石油出口国沙特阿拉伯宣布了12月份的官方销售价格,下个月将提高对所有买家的原油官方售价,将12月份阿拉伯轻质原油的亚洲客户售价每桶上调1.40-2.70美元。

欧盟警告英国暂停北爱尔兰协议的“后果”

上周五据法新社报道,欧盟表示,如果英国试图中止北爱尔兰协议,将面临“严重的后果”。欧盟提出放松对从英国其他地区进入北爱尔兰的货物的海关检查,这是英政党愤怒的关键所在。对此,伦敦表示,除非布鲁塞尔同意对协议进行更全面的修改,否则它可能会采取行动暂停该协议。

北美肥料价格指数再创历史新高

11月5日,Green Markets北美肥料价格指数继续创出历史新高。这项价格指数在上周五续涨3%至1048美元/短吨,在过去的一年半时间里已经翻了三倍有余。欧洲天然气危机造成最近化肥价格走高,欧洲多家大型氮肥厂因无法承担高昂的生产成本纷纷关门,从而造成全球范围内的供给短缺。

声音—投行机构观点

英国央行委员邓雷罗:英国央行应对升息持谨慎态度

邓雷罗表示,央行在升息问题上应采取谨慎态度,因经济规模仍低于危机前的水平,且劳动力市场的健康状况难以解读。央行不应仓促应对不断上升的通胀,特别是在经济产出仍远低于疫情前的水平,央行将需要平衡其通胀和实质经济目标。

澳洲联储:经济预测不支持2022年加息

澳洲联储发表货币政策声明强调,要想让通胀率维持在2%至3%的可持续水平,劳动力市场需要收紧,工资增长需要大幅提高。在满足这些标准之前,委员会不会提高官方现金利率。此外,最新数据显示,经济预测不支持2022年加息。

美国能源部长:拜登正在考虑释放石油储备

美国能源部长Jennifer Granholm表示,在OPEC+拒绝更大幅度增产的呼吁后,美国总统拜登正在考虑是否释放战略石油储备。但交易员警告说,油价跌幅可能没有白宫预测的大。因为政府储备释放的可能是含硫原油,高硫原油会迫使炼油企业增加加工工序,需要投入昂贵的天然气。

国内要闻

中共中央、国务院:重点区域严禁新增钢铁、煤化工产能

11月7日中共中央、国务院关于重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能的意见指出,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展,严格落实污染物排放区域削减要求,重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模。

中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

意见指出,到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%,重污染天气、城市黑臭水体基本消除,土壤污染风险得到有效管控。

中国前10月货物贸易进出口突破30万亿元

海关总署11月7日发布数据,2021年前10个月,中国货物贸易进出口31.67万亿元,同比增长22.2%。中国自加入世界贸易组织20年来,货物贸易从世界第6位上升到第1位。

四部门:支持广州期货交易所建设碳期货市场

11月6日工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》,鼓励金融机构开发气候友好型金融产品,支持广州期货交易所建设碳期货市场,规范发展碳金融服务。

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